Wie funktioniert unsere Finanzberatung?

Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Betreuung - entdecken Sie unseren bewährten Ansatz für erfolgreiche Anlagestrategien und transparente Finanzplanung

Unser datenbasierter Ansatz

Seit 2018 haben wir über 800 Anlageportfolios entwickelt und dabei eine Methodik perfektioniert, die auf fundierter Marktanalyse und individueller Risikobeurteilung basiert. Unsere Experten kombinieren quantitative Modelle mit jahrelanger Praxiserfahrung.

Was uns unterscheidet? Wir arbeiten nicht mit Standardlösungen, sondern entwickeln für jeden Mandanten eine maßgeschneiderte Strategie. Dabei berücksichtigen wir nicht nur aktuelle Marktbedingungen, sondern auch persönliche Lebensumstände und langfristige Ziele.

  • Ausführliche Risikoanalyse basierend auf 15 verschiedenen Faktoren
  • Monatliche Portfolioüberprüfung mit detaillierten Berichten
  • Direkter Kontakt zu Ihrem persönlichen Berater
  • Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren
Finanzanalyst arbeitet mit Marktdaten und Grafiken am Computer
Die Zusammenarbeit mit malivorentia hat meine Sicht auf Geldanlage komplett verändert. Endlich verstehe ich, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden.

Besonders schätze ich die monatlichen Gespräche. Man merkt sofort, dass hier echte Fachleute am Werk sind, die auch komplizierte Sachverhalte verständlich erklären können.

— Kundin seit März 2024
Porträt einer Finanzberaterin

Helena Waldmann

Senior Portfolio-Managerin, 12 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung

Porträt einer Anlagestrategin

Kira Bergström

Leiterin Anlagestrategie, spezialisiert auf nachhaltige Investments

Ihr Weg zu einer erfolgreichen Anlagestrategie

1

Persönliche Bestandsaufnahme

In einem ausführlichen Gespräch erfassen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.

2

Strategieentwicklung

Basierend auf Ihren Angaben entwickeln unsere Experten eine individuelle Anlagestrategie. Sie erhalten eine detaillierte Präsentation mit Erläuterungen zu allen empfohlenen Maßnahmen.

3

Umsetzung und Betreuung

Nach Ihrer Zustimmung setzen wir die Strategie um und begleiten Sie langfristig. Regelmäßige Berichte und persönliche Gespräche sorgen für Transparenz und Vertrauen.